A
történet a 18. században játszódik. A nemesek és a miniszeterek
megpróbálják befolyásolni Yoeng Jo királyt, aki Joseon 22. uralkodója
volt, a saját érdekeik miatt. A szigorú, de mégis igazságos királyt az
alattvalói többsége szerette. A kormány és a királyné /Jeong Soon/
cselszövésének "köszönhetően" a trónörököst, Sa-Do herceget
meggyilkolják. Minden befolyásukat megteszik annak érdekében, hogy a
királyné magához ragadhassa a hatalmat. San, az ifjú Sa-Do herceg fia
két hasonló korú árvával köt életre szóló barátságot /egy udvarhölgy- és
egy eunoch növendékkel/. Évekre elszakadnak egymástól, de évek múltán
felnőttként a fővárosban újra egymásra találnak. Aztán nemsokkal később
San-t királlyá koronázzák...