Történet:

A történet a 18. században játszódik. A nemesek és a miniszeterek megpróbálják befolyásolni Yoeng Jo királyt, aki Joseon 22. uralkodója volt, a saját érdekeik miatt. A szigorú, de mégis igazságos királyt az alattvalói többsége szerette. A kormány és a királyné /Jeong Soon/ cselszövésének "köszönhetően" a trónörököst, Sa-Do herceget meggyilkolják. Minden befolyásukat megteszik annak érdekében, hogy a királyné magához ragadhassa a hatalmat. San, az ifjú Sa-Do herceg fia két hasonló korú árvával köt életre szóló barátságot /egy udvarhölgy- és egy eunoch növendékkel/. Évekre elszakadnak egymástól, de évek múltán felnőttként a fővárosban újra egymásra találnak. Aztán nemsokkal később San-t királlyá koronázzák...